Despre echipa noastră
Cine suntem și de ce contează abordarea noastră
O echipă mică, cu experiență concentrată în structurarea patrimoniului privat pentru clienți exigenți.
Zece ani de structuri, nu de promisiuni
AdvisoryCanvas a luat naștere din frustrarea față de consultanța financiară generalistă.
AdvisoryCanvas a fost fondat în 2014 la Constanța de un grup de specialiști cu experiență anterioară în bănci private și cabinete de avocatură internaționale. Pornind de la convingerea că patrimoniile private din România meritau o atenție similară cu cea acordată clienților din Londra sau Geneva, am construit o practică dedicată exclusiv structurării și transmiterii averii private. În cei peste zece ani de activitate, am gestionat peste 180 de mandate de consultanță, implicând active din România, Bulgaria, Cipru, Austria și Germania. Nu am crescut niciodată echipa mai repede decât puteam menține calitatea — astăzi suntem opt consultanți și doi juriști interni, toți cu experiență de minimum șapte ani în domeniile lor. Specialitatea noastră este complexitatea: cazurile cu active în multiple jurisdicții, cu structuri de familie neconvenționale sau cu cerințe stricte de confidențialitate sunt exact tipul de dosar în care lucrăm cel mai bine. Biroul nostru din Bd. Tomis reflectă estetica sobră, albastru-alb, pe care o asociem cu claritatea și cu rigoarea — fără ornamente inutile, cu atenție la ce contează.
Cum lucrăm: proces, valori și limite asumate
Preferăm să refuzăm un mandat decât să îl acceptăm fără să putem livra excelență.
Fiecare nou client parcurge un proces de onboarding structurat: o primă discuție confidențială (fără onorariu) în care evaluăm dacă există potrivire între nevoile tale și expertiza noastră, urmată de o analiză preliminară plătită înainte de orice angajament pe termen lung. Nu acceptăm mandate pentru care nu avem competența internă necesară — și spunem asta explicit, nu în scris mărunt. Valorile care ne ghidează sunt trei: independența față de orice instituție financiară, transparența totală despre ce putem și ce nu putem face, și confidențialitatea absolută față de terți. Nu comentăm public despre clienți, nu participăm la evenimente unde am putea fi asociați cu dosarele lor și nu folosim studii de caz anonimizate în materiale de marketing fără acordul explicit al clientului. Limitele noastre sunt clare: nu oferim servicii de gestiune a investițiilor, nu avem licență de broker și nu administrăm fonduri. Dacă ai nevoie de aceste servicii, te putem îndruma către parteneri verificați — dar rolul nostru rămâne cel de arhitect al structurii, nu de manager al activelor.
„Am lucrat cu consultanți din trei țări înainte să ajung la AdvisoryCanvas. Diferența principală: ei ascultă mai mult decât vorbesc și pun întrebări despre familie, nu doar despre cifre. Planul succesoral pe care l-au elaborat în 2021 a deja trecut prin primele verificări notariale fără nicio problemă.”
— Gheorghe V., constructor, Tulcea
Contactează echipa noastră
Suntem disponibili de luni până vineri, la biroul din Constanța sau prin videoconferință.
Bd. Tomis 54, Constanța 900725, România · hello@advisorycanvas.site · +40 741 200 300
Trimite un mesaj